Creditor Relations
Finanzstrategie
Aufbauend auf den Grundsätzen und Zielen des Finanzmanagements und in Anbetracht der starken Finanzlage des Konzerns hat der Konzernvorstand im Januar 2022 die Finanzstrategie aktualisiert. Sie berücksichtigt neben den Interessen der Aktionäre auch die Anforderungen der Fremdkapitalgeber und konzentriert sich auf Wertschöpfung durch eine transparente und effektive Kapitalallokation. Sie zielt zudem darauf ab, die finanzielle Flexibilität und die niedrigen Kapitalkosten des Konzerns mit einem hohen Maß an Kontinuität und Vorhersehbarkeit für die Investoren aufrechtzuerhalten und die ESG Roadmap des Konzerns zu unterstützen.
Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie ist ein stand-alone-Rating zwischen "Baa1" und "A3" bzw. "BBB+" und "A-". Die Strategie setzt zudem klare Prioritäten für die Verwendung verfügbarer Liquidität. Sie wird zunächst zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs, zur Finanzierung organischer Investitionen und für reguläre Dividendenzahlungen verwendet. Danach werden zusätzliche Dividendenzahlungen oder Aktienrückkäufe sowie anorganisches Wachstum in Betracht gezogen.
Credit Investor Präsentation
Kredit-Ratings
Kredit-Ratings stellen ein unabhängiges und aktuelles Urteil über die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens dar. Dazu werden der Geschäftsbericht sowie entsprechende Plandaten quantitativ analysiert und bewertet. Zusätzlich werden qualitative Faktoren, wie Branchenspezifika, Marktposition sowie Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens berücksichtigt. Die folgende Tabelle zeigt die aktuellen Kredit-Ratings von DHL Group sowie die zugrundeliegenden Faktoren.
Aktuelle Bewertungen von DHL Group
| Bewertung |
Fitch Ratings |
Moody's Investors Service |
Langfristig Kurzfristig Ausblick |
A- |
A2 |
Analyse |
31. Juli 2024 PDF (473 kB) |
14. Februar 2024 PDF (1,4 MB) |
| Update | ||
| + Bewertungsfaktoren |
|
|
| - Bewertungsfaktoren |
|
|
Bewertungsdefinitionen |
PDF (491 KB) |
PDF (823 KB) |
| Homepage Rating-Agentur | www.fitchratings.com | www.moodys.com |
Anleihen und Instrumente
Die nachfolgende Übersicht bietet Ihnen die wichtigsten Informationen über die wesentlichen von uns begebenen Anleihen.
Überblick der wesentlichen Anleihen
ISIN |
Format | Emission/ |
Zinssatz |
Volumen |
Dokumentation |
| Ausstehende Anleihen der Deutschen Post AG im Rahmen des Anleiheemissionsprogramms | |||||
| XS0862952297 | Konventionell | Dez. 2012 - Dez. 2024 |
2,875 % |
700 MIO € | (2,4 MB) |
| XS1388661735 |
Konventionell | Apr. 2016 - Apr. 2026 |
1,250 % | 500 MIO € |
(1,7 MB) |
| XS1734533372 |
Konventionell | Dez. 2017 - Dez. 2027 |
1,000 % | 500 MIO € |
(2,4 MB) |
| XS1917358621 |
Konventionell | Dez. 2018 - Dez. 2028 |
1,625% | 750 MIO € |
(4,22 MB) |
| XS2177122541 |
Konventionell | Mai 2020 - Mai 2026 |
0,375% | 750 MIO € |
(4 MB) |
| XS2177122624 |
Konventionell | Mai 2020 - Mai 2029 |
0,750% | 750 MIO € |
(4 MB) |
| XS2177122897 |
Konventionell | Mai 2020 - Mai 2032 |
1,000% | 750 MIO € |
(4 MB) |
| XS2644423035 |
Sustainability-Linked | Jul. 2023 - Jul. 2033 |
3,375% | 500 MIO € |
(4,9 MB) |
| XS2784415718 | Konventionell | Mär. 2024 - Mär. 2036 |
3,500% | 1.000 MIO € | (4,6 MB) |
- Zahlstelle: Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main
| Anleihe |
Zinssatz |
Ausstehendes Volumen |
Emittent | Aktuelles Wandlungsverhältnis |
Aktueller Wandlungspreis |
Anleihe- bedingungen |
| Wandelanleihe | ||||||
| 2017/ 2025 |
0,050 % |
1.000 MIO € | DPAG | 1.855,52861) | 53,8930 €1) | PDF (307 KB) |
- 1)
- Auf Grund der von der Deutsche Post AG gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 3. Mai 2024 am 08. Mai 2024 auszuzahlenden Bardividende in Höhe von € 1,85 je Stückaktie werden gemäß den Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen mit Wirkung zum 6. Mai 2024 nach Berechnung von Conv-Ex Advisors Limited als Berechnungsstelle das Wandlungsverhältnis von 1.837,4978 auf 1.855,5286 sowie der Wandlungspreis von € 54,4218 auf € 53,8930 angepasst.
- Zahlstelle: Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main
Debt Issuance Programme (DIP)
In 2012 haben wir ein „Debt Issuance Programme“ mit einem Volumen von bis zu 8 Mrd € etabliert. Es bietet uns die Möglichkeit, Anleihen in maßgeschneiderten Tranchen bis zu dem vereinbarten Gesamtbetrag zu emittieren und flexibel auf die jeweiligen Marktkonditionen zu reagieren. Informationen zu den verschiedenen im Rahmen des Programms platzierten Anleihen finden Sie in der Tabelle oben.
| Emittent | Deutsche Post AG |
| Programmvolumen | €8.000.000.000 |
| Arrangeur | Deutsche Bank |
| Dealer | Bank of America BNP PARIBAS Commerzbank Deutsche Bank HSBC Morgan Stanley |
| Prospekt | PDF (4,7 MB) |
Sustainability-linked Finance Framework (SLF Framework)
Um unser Engagement für unsere Nachhaltigkeitsagenda zu unterstützen, haben wir ein SLF Framework erstellt, welches uns ermöglicht nachhaltige Finanzierungsinstrumente zu emittieren. Das Framework folgt den Sustainability-Linked Bond Principles der International Capital Markets Association und gibt einen Überblick über unsere Aktivitäten und Initiativen zur Erreichung unserer ambitionierten ESG Ziele sowie einen Überblick über die mögliche Struktur eines nachhaltigen Finanzinstruments.
